特斯拉在美订单依然遥遥领先，24年7月特斯拉获Intersect Power15.3GWh储能订单，将于25-26年集中交付。此外，二线厂商，海辰、三星也获得系统订单。电池供应商方面，23年之前国内基本只有宁德时代获美国订单，23年开始亿纬、瑞浦、远景、海辰均开始获得美国储能电芯订单，并且远景、海辰将在美国建厂。但二线订单交付节奏需观察，仅Powin一家就同时与5家以上电池企业签订供货框架协议。

欧洲2024年储能系统新增订单

欧洲储能系统格局或发生变化，阳光等份额有望提升。24年阳光电源在英国新增2gwh+订单，并在法国获得0.8gwh订单。此外，比亚迪、特斯拉、远景等均在欧洲获得大规模订单。

澳大利亚2024年储能电池新增订单

澳大利亚潜在项目众多，特斯拉、阳光、宁德等布局领先。目前在澳大利亚订单超6GWh，宁德电池为独供，24年7月特斯拉新签订单均价基本为0.2-0.25美元/wh。阳光在澳大利亚获得近4GWh订单，进展顺利

中东和拉美2024年储能电池新增订单

出货量角度看市场

24-25年欧洲新兴市场爆发铺货需求明显+美国加征关税前抢货，预计出货量需求前置，预计24-26年海外大储需求150/215/284GWh，增长103%/43%/32%。