为何要建上海储能超级工厂

提到这个问题，先要搞清楚特斯拉上海储能超级工厂是干什么的。

资料显示，2023年4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约落地上海，工厂总占地面积约20万平方米，总投资约14.5亿元，按照规划，该工厂将专门生产特斯拉商用储能电池产品Megapack，初期规划年产1万台，产能规模近40GWh。

12月22日上午，特斯拉在上海举行了征地签约仪式，宣布特斯拉储能超级工厂正式启动，工厂预计2025年第一季度投产。

Megapack是什么产品?

特斯拉官方资料显示，其储能产品主要包括Megapack（大储）和Powerwall（户储）。

Megapack是特斯拉2019年推出的面向公用事业级储能市场的大型储能系统，2022年，特斯拉对Megapack进行了升级，电池电芯正极材料从三元锂变为磷酸铁锂，成本进一步降低，安全性也较此前有所提升。单套产品容量为1.9MW/3.9MWh，较一代产品能够多储存50%的能量，能够满足3600户家庭一小时的用电需求。

Megapack一经推出，特斯拉迅速占领全球大储市场龙头地位，官网资料显示，Megapack在全球的部署规模已经超过10GWh，在美国、欧洲、澳大利亚等65个国家的储能项目里得到广泛应用。

2022年以来，特斯拉多次表示Megapack处于供不应求的状态。

2023年三季度业绩电话会议上，特斯拉预计其2023年电池储能系统部署需求超过100GWh，官网预定Megapack的交付时间已经排到了2025Q1。

为满足产能需求，2021年9月，特斯拉宣布在加州拉斯罗普建造Megafactory超级工厂，这也是其全球首座储能超级工厂，规划年产能为40GWh，但仍不能满足特斯拉储能业务快速增长的需求。

上海储能超级工厂的布局是弥补特斯拉储能业务产能不足的重要一环。

40GWh年产能不仅将助力特斯拉将形成80GWh以上的产能规模，提高其交付能力，也能巩固特斯拉在全球储能市场的领先地位，形成其稳定的收益能力。

数据显示，储能业务已经成为贡献特斯拉业绩的重要板块。

2023年，特斯拉的储能装机量达14.7GWh，同比增长125%；能源发电以及存储业务利润较上年同期增长4倍。

2024年第一季度，在特斯拉总营收、净利、毛利、汽车交付量均下降的情况下，储能业务仍表现亮眼，能源发电和存储收入同比增长7%，达到16.35亿美元，毛利润同比增长140%，储能的部署量持续增加达4.1GWh。

马斯克曾表示，2024年特斯拉储能业务的增速会高于电动车业务。

影响几何

“鲶鱼”入场，对于中国储能市场的影响是行业最关注的话题。在特斯拉官方口径里，特斯拉上海储能超级工厂的产能，一部分供应中国市场，另外一部分供应全球市场。

上海储能超级工厂开工当天，临港集团还与特斯拉完成了商用储能系统Megapack中国首批订单的签约，共计采购八台Megapack。

虽然没有公布价格，但公开资料显示，目前Megapack的价格在中国市场不具备竞争力。

特斯拉官网显示，Megapack储能系统时长分为2小时和4小时，2024年开局，特斯拉大储产品Megapack曾降价约42500美元，折算价格为0.656美元/Wh，约合人民币4.56元/Wh。目前，2小时Megapack产品单价在200万美元以上，约合人民币3.7元/Wh，这一价格远高于中国市场。

中国市场上，4小时储能系统投标单价在近日以0.511元/Wh创下新低，2小时储能系统在4月的报价最低为0.736/Wh。

对比来看，2小时Megapack产品单价目前是中国市场2小时储能系统单价的5倍。

技术路线上，特斯拉储能系统在直流侧技术路线也并非国内主流路线。

短期来看，无论从价格还有技术，特斯拉上海储能超级工厂现阶段的产品定位应该是国外市场。

但长期来看，特斯拉入局将促进本土储能产业链的发展和完善。

目前，上海临港新片区已经引进了瑞庭时代、杉杉科技等储能企业，在特斯拉带来的辐射效应下，临港新片区有望成为上海乃至全国新能源和储能的产业集群新高地。

另外，特斯拉储能进入能给中国储能产业链带来更多的发展机遇，带来先进的电池、电力电子及集成技术，推动中国储能行业深度竞争、多元发展。

公开报道显示，特斯拉的上海megapack超级工厂将从宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯，热管理器生产商三花智控、材料供应商德方纳米等也是特斯拉储能的中国供应商。

在特斯拉本土化的进程中，PCS、设备、结构件产品等也有望分享特斯拉储能带来的全球市场机遇。

另外，特斯拉本土化的采购将进一步降低其产品的成本，随着上海超级工厂投产后产能的释放，megapack成本和价格会不会看齐中国市场仍有待观察。

可以预见，当megapack产品具备在中国市场的价格竞争力，才是真的“鲶鱼来了”。

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